【重点】中国上市银行分析报告2023

锋凌天下家族办公室

2024-08-23

“目前，中国上市银行队伍壮大至59家，包括6家国有大型银行、10家股份制银行、30家城市商业银行、13家农村商业银行。截至2022年末，59家上市银行资产规模超265万亿元，约占我国商业银行总资产的84%。”

《报告》显示，2022年，已披露年报的58家上市银行（注：截至 2023 年 5 月 31 日，锦州银行仍未公布年报，为保持可比性，锦州银行尚未统计在内）共实现营业收入6.09万亿元，同比增速0.79%，增速较上年下降6.96个百分点。

营收增速放缓的同时，净利润增速有所回落。《报告》显示，2022年，58家上市银行共实现净利润2.14万亿元，同比增长7.10%，增速较上年下降4.95个百分点。

经济周期波动之下，上市银行经营仍面临挑战。“净息差收窄，经营压力增大；后疫情时代，资产质量承压；银行估值偏低，外部资本补充不易。”浙商银行党委副书记、行长张荣森在致辞中表示，新形势下如何平衡兼顾资本、规模、质量、效益，走出中国特色的金融发展之路，是新时代给银行业的考题。为了应对经济下行对银行经营的影响，浙商银行提出了智慧经营的理念和“垒好经济周期弱敏感资产压舱石”的经营策略。

资产规模回升 28家上市银行规模超万亿

从资产规模来看，2022年，已披露年报的58家上市银行资产规模总计264.48 万亿元，同比增速11.42%，增速较上年提升3.49个百分点，占我国商业银行总资产的82.70%。其中，工商银行资产规模最大，为39.61万亿元；泸州银行资产规模最小，为1486.30亿元；有28家上市银行资产规模超过万亿元。

在规模回升的同时，负债规模稳步增长。《报告》显示，2022年，58 家上市银行负债规模总计242.89万亿元，同比增速11.71%，增速较上年提升4.08个百分点，占我国商业银行负债规模的82.54%。其中，工商银行负债规模最大，为36.10万亿元；泸州银行负债规模最小，为1384.34亿元。有28家上市银行负债规模超过万亿元。从不同类型银行上看，大型银行和城商行增速较快，股份行增速相对较慢。

从资产结构来看，58家上市银行贷款占比为53.03%，较上年提升0.56个百分点，贷款规模共计151.97万亿元。从负债结构来看，58家上市银行存款占比72.97%、较上年提升1.18个百分点，吸收存款余额总计182.43万亿元。

《报告》显示，2022年，58家上市银行对公贷款余额超84万亿元，同比增长12.5%；对公贷款占贷款规模比重为59.05%，较上年提升1.06个百分点，对制造业企业、科创企业、涉农领域、普惠小微企业、绿色发展等领域给予信贷资源倾斜。

其中，58家上市银行制造业贷款余额共计14.59万亿元，占公司类贷款的比重达17.4%，较2021年提高0.5个百分点；已披露相关数据的53家上市银行普惠小微贷款余额达14.42万亿元，同比增长27.8%，比贷款余额增速高11.3个百分点，普惠小微贷款利率持续下降，普惠小微业务客群下沉特征明显；已披露相关数据的55家上市银行绿色信贷余额达到16.39万亿元，同比增长45%。

零售金融方面，2022年，上市银行个人客户数量同比增长约4%，其中，农业银行个人客户数最多，达8.62亿户。58家上市银行个人贷款规模达58.78万亿元，同比增长5.09%，其中，有50家个贷投放规模实现增长态势，建设银行境内个人贷款规模最大，为8.24万亿元，占总贷款比重接近39%；已披露相关数据的57家上市银行个人住房贷款规模达36.3万亿元，同比增长1.77%；已披露相关数据的52家上市银行个人消费贷款规模为3.98万亿元，同比增长6.61%。

存款规模、增速创历史新高净息差达阶段性地位

回顾2022年，居民存款速度和余额在增长，中国人民银行披露的数据显示，2022年全年人民币存款增加26.26万亿元，同比多增6.59万亿元。其中，住户存款增加17.84万亿元，非金融企业存款增加5.09万亿元。

《报告》分析，2022 年，上市银行存款增长显著主要原因为: 一是疫情冲击之下，防御性储蓄增加，疫情期间居民防风险意识提升，预防性储蓄增加；二是受疫情影响，经济循环运转不畅，生产和消费场景受限，居民消费支出增速下降；三是地产下行，居民购房支出减少形成多余储蓄；四是金融市场整体收益不佳，其他配置资产回流至银行存款。五是在减税降费、留抵退税等财政支持下，企业和居民部门的现金流改善，转化为部分存款。

同时，存款定期化趋势明显。2022 年，58家上市银行个人、公司定期存款余额为 97.93 万亿元，同比增长19.93%；个人、公司活期存款余额为78.59万亿元，同比增长6.04%。2022年，58家上市银行活期存款平均占比36.33%，占比较上年下降3.16 个百分点；定期存款平均占比59.69%，占比较上年提升2.86个百分点。

资产质量稳定内源性资本补充压力较大

《报告》显示，资产质量方面，2022年，58家上市银行不良贷款余额2.01万亿元，同比增长8.13%；不良贷款率为1.40%，较上年有所下降；信用减值损失共计1.40万亿元，同比减少10.69%，信用风险成本有所降低；拨备覆盖率为282.01%，较上年提升7.93个百分点，抵御风险能力增强；平均风险加权资产占比为67.52%，较上年下降0.83个百分点，银行轻型化转型成效显现。

2023 年 2 月，原银保监会、中国人民银行发布《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》，构建差异化资本监管体系，并计划自 2024 年1月1日起施行。

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